NATION OF ULYSSESのヴォーカルIAN SVENONIUS、ドラムスのSTEVE GAMBOA、ギターのJAMES CANTYを中心に1995年に結成されたThe Make-Upの1997年録音の1998年作。プロデューサーにAdam & Eve(Royal Truxの変名)を迎え、持ち前のソウル、ゴスペル、ファンクをガレージ、パンク、ハードコアに投げ入れたかのような独特のサウンドをより深化させ、サイケ感を増して出来上がった3rdアルバム。IAN SVENONIUSのソウルフルなヴォーカルが最高です！！このバンドは本当にかっこいい！！
